當顧客造訪商店時，通常希望能夠即時抓取顧客在商店內瀏覽頁面、瀏覽商品、加購、下單等行為，並在產生這些行為時，即時推送信件或簡訊，以達成促進其下單或回訪的目標。此時，自動化行銷就是很好的方式。
SmartPush 的自動化行銷支援豐富的自動化情境和簡單易上手的流程配置。 自動化情境包括但不限於：歡迎訂閱（顧客在網站內訂閱時推送）、放棄購物車召回（新增商品到購物車時推送）、棄單召回（進入結帳頁面並判斷未成單時推送）、顧客挽回（下單後，一段時間未再下單時推送）等。
目錄：
一、自動化流程配置概要
- 自動化配置的節點包含：觸發器、觸發器篩選、退出條件、流程分割、延遲、執行動作。
- 每一個準備啟動的自動化任務都至少包含觸發器和一個執行動作。
- 自動化的任務狀態：草稿、已開啟、暫停中（只有已開啟和暫停中的任務會產生自動化數據報告）
- 針對已開啟狀態的任務，每次從任務清單進入任務詳情頁時，均會顯示最新發佈的流程。
二、流程開始（觸發器、觸發器篩選條件、退出條件）
觸發器
用於配置不同的觸發事件，決定了每個自動化流程會因為什麼樣的事件產生而開始。
觸發數據產生後，會即時查詢觸發對象的可發送對象，通常為其電郵／手機號碼，若未查詢到電郵或手機號碼，或者查詢到的電郵和手機號碼格式錯誤（舉例電郵填寫的是：example @），則不滿足發送條件，該觸發不會進入後續流程。
觸發器設定方式
1. 篩選條件
- 觸發器篩選條件為非必要設定的項目，若不設定，則不會進行任何篩選。若有設定，僅有當滿足篩選條件的觸發可進入後續流程。
- 每個觸發器都有其各自的篩選條件，可依據該功能來決定是否可以實際進入流程。以「訂單建立」觸發器為例：訂單金額作為觸發器篩選條件，設定訂單金額大於 50。此時代表：僅當訂單金額的數值大於等於 50 才會進入流程；反之，則不進入流程。
-
每個流程至多可以新增 3 個條件，且條件之間可以進行「且」、「或」關係。
2. 退出條件
退出條件決定進入流程的使用者在滿足什麼條件的情況下可以退出流程，不繼續後續的發送。每次執行發送動作前系統都會判斷用戶是否滿足所設定的退出條件，滿足即不會繼續推送後續所有節點的郵件、簡訊，從流程中退出。
三、流程拆分
透過設定流程分割條件，您可以將流程分割成「是的」、「不」的兩條支線，滿足條件進入「是的」，反之則進入「不」。
拆分條件
- 聯絡人屬性：以顧客的屬性作為拆分。使用數據為執行到該節點時即時查詢顧客的最新狀況進行拆分。
＊注意：若顧客不存在／屬性不存在，則認為不符合條件，進入「不」支流。 - 觸發器過濾：與觸發器內的篩選條件相同，使用的數據為觸發時產生的數據。
- 收件人行為：根據收件人上一封訊息的打開或點擊行為進行拆分。
「聯絡人屬性」條件包含以下欄位：
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類型 |
欄位 |
數據獲取來源 |
比較操作 |
目標值 |
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選項 |
性別 |
顧客的基本屬性，性別 |
等於、不等於 |
男、女、未知 |
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國家 |
顧客的所有地址對應的國家 |
下拉國家範圍：所有顧客涵蓋的所有國家作為下拉選項，以國家名稱展示，遵循 B 語言 |
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自訂標籤 |
顧客的標籤（主站同步的標籤＆SP 匯入標籤），不包含匯入批次標籤 |
選項範圍：所有顧客覆蓋到標籤作為下拉選項 |
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訂閱狀態 |
取得顧客即時的訂閱狀態 |
已訂閱電郵、已訂閱簡訊 |
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會員等級 |
僅商店後台連結為 shoplineapp.com 的商店擁有該欄位 |
店內所有的等級作為下拉選項 |
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驗證狀態 |
僅商店後台連結為 shoplineapp.com 的商店擁有該欄位 |
已驗證電郵、已驗證簡訊 |
「收件人行為」條件包含以下設定項目：
| 類型 | 操作 | 結果數值 |
| 開啟信件 | 支援選定該流程節點上游的所有信件任務，需要根據信件主題指定一個信件任務 | 根據指定信件是否被收件人打開的結果，進入下一流程 |
| 點擊信件 | 支援選定該流程節點上游的所有信件任務，需要根據信件主題指定一個信件任務 |
URL 支援指定： 1. 任意 URL，表示客戶點擊任意 URL 則進入下一流程 2. 包含 URL，表示選擇點擊特定 URL 後進入下一流程 3. 不包含 URL，表示選擇除選定 URL 外任意 URL 後進入下一流程 |
| 點擊簡訊 | 支援選定該流程節點上游的所有簡訊任務，需要根據信件內容指定一個簡訊任務 |
＊注意：使用收件人行為判斷，需要在上游搭配延遲節點。
四、延遲
延遲是基於上一個節點與下一個節點之間需要等待的時間配置，支援兩種類型時間設定：
相對時間
基於上一個節點，等待設定的相對時間，即可進入下一節點。最大可輸入 60 天。
指定時間
延遲節點的上一個節點觸發後，若不滿足指定時間的設定，將會繼續等待，直到抵達設定的時間。
指定時間支援三種設定方式：
- 每天：設定每天的具體時間。
- 每週：選擇每週幾，繼而選擇具體時間。最多可選擇 3 個日期。當多選日期時，觸發僅會在臨近的一個日期觸發，不會都觸發（舉例：若延遲節點的上一個節點是週二觸發。設定的規則為：每週三／週四的 10 點觸發，則週三更接近週二，會在週三產生觸發，週四不會重複觸發）。
- 每月：選擇每月的日期，繼而選擇特定的時間。最多可選擇 3 個日期。當多選日期時，觸發邏輯同每週。
五、執行動作
支援的執行動作類型：發送郵件、發送簡訊
- 自動化任務寄信不佔用方案顧客額度，但會消耗郵件量／簡訊量。
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傳送的物件取決於觸發器，不同觸發器的傳送物件不同。可前往觸發規則介紹查看各觸發器的傳送物件，請參考：自動化觸發器。
- 執行動作支援複製，點選右上角三個點，即可在下方產生複製的節點，可將新複製的節點拖曳至任意預期的位置。
六、數據顯示
開啟「數據顯示」開關後，將顯示郵件或簡訊節點的對應數據，您也可以自選數據統計區間，最多可選擇期間為 1 年，點選「查看詳情」可進一步查看名單及圖表等資訊。若要查看累計數據，請參考：自動化數據報告。
＊備註：
- 自動化任務狀態為「已開啟」和「暫停中」才會產生數據。
- 每個節點數據是對應節點產生，流程一旦開始，若節點被拖曳調整了位置，可能會出現自上而下的數據無法對應的問題。
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「跳過」數據意義：當進入流程的顧客為無效電子信箱、未訂閱用戶（若您選擇的觸發器只發送給訂閱用戶）則會跳過該顧客，不進行發送。
七、自動化數據報告
- 「數據分析 > 自動化」，點按任一自動化任務可查看數據報告。
- 每一個開啟的自動化任務，都會產生一份數據報告。
- 數據報告包含 3 個模組：任務資訊、概覽數據、流程中的活動。
任務資訊
展示流程的預覽圖及其他基本訊息。
- 觸發數：滿足此觸發器及篩選條件後，進入流程的可觸發使用者數（可觸發代表有找到使用者的發送信箱／手機號碼）。
概覽數據
即時展示每個自動化任務產生的數據狀況。
流程中的活動
展示自動化任務中配置的郵件／簡訊節點的數據狀況。
每個活動均支援點擊查看用戶明細並匯出。
八、自動化模板
為了簡化您的設定流程，SmartPush 預設了多套自動化流程，方便您一鍵套用，只需依據商店實際情況，做簡單的修改，即可發布流程。
進入「自動化 > 自動化模版」，即可瀏覽所有預設的自動化流程模板。
選擇預設的自動化模版，點選「創建自動化」，即可進入自動化流程編輯頁面，進行再編輯，最後發布。
＊注意：實際模版情況以系統內顯示為準，以下截圖僅作示意。
九、查看活動紀錄
當您進入自動化流程編輯器，可點選右上方「查看活動紀錄」按鈕，查看自動化流程更新紀錄，以及對應的更新內容、操作者、更新時間等資訊。僅有已啟動並點選「更新」按鈕的改動內容會顯示在活動紀錄中。
點選活動紀錄中的更新節點名稱，將自動選取該節點，但已被刪除的節點，因為已經不存在，所以點選後不會顯示。
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